5 razones clave para trabajar con Dynamics 365 for Sales

Actualmente los procesos de ventas se han vuelto mucho más complejos y dinámicos que antaño. Los clientes son más exigentes y cada vez se hace más necesario un mayor control de las interacciones con los mismos y de todo el proceso de ventas para dar una mejor experiencia global cada vez más personalizada, buscando provocar en ellos tanto la fidelización como la repetición de compra.

Esta tarea, que si bien puede antojarse un tanto sencilla cuando manejamos una escasa lista de clientes (alojada normalmente en un Excel), pasa a convertirse en titánica en cuanto tenemos que trabajar con una gran base de clientes. No tanto quizás porque podamos estandarizar el proceso de seguimiento, sino por el volumen de información que debemos manejar simultáneamente. Cada cliente es un caso único y puede suceder que cuando manejamos estos grandes volúmenes de información, el denominado como “error humano” haga acto de presencia y olvidemos información relevante que pueda ser clave para la venta.

Por esta razón, desde Leasba, hoy te traemos 5 características únicas que hacen que Dynamics 365 for Sales no solo sea una solución CRM única en el mercado, sino que además te permita optimizar los procesos de venta de tu empresa evitando la pérdida de información.

El asistente de relaciones.

Uno de los aspectos clave que hacen que Dynamics 365 for Sales sea un software de gestión innovador y único en el mercado, es que se trata de una solución CRM potenciada con inteligencia artificial, obteniendo en consecuencia ciertas características que lo hacen diferentes al resto. Una de ellas es el denominado asistente de relaciones. Se trata de una tecnología desarrollada por Microsoft que ofrece al usuario información relevante tanto a nivel de registro como general a partir de la información introducida en el CRM.

Un ejemplo de cómo puede facilitarnos en los procesos de venta podría ser el caso en que un comercial va a contactar con un cliente potencial y al consultar la información sobre la persona, el asistente le indique ha mencionado a un competidor en una conversación anterior, lo que permitirá ir al comercial con pies de plomo a la visita.Otro caso podría ser que estemos mandando correos a una persona y estos no estén siendo abiertos. El asistente de relaciones nos lo notificaría.

Los libros de estrategia.

Al igual que el cliente se ha vuelto más exigente, las empresas también han cambiado su forma de actuar pasando de ser reactivas a proactivas, anticipándose a posibles escenarios que puedan surgir. Para facilitar esta tarea, Dynamics 365 for Sales cuenta con los llamados libros de estrategia.

Esta función de la solución CRM podría definirse como un protocolo compuesto por una serie de actividades que responden ante un escenario concreto. Basta con indicar la función de ese libro (por ejemplo, “mails que no se abren”), a que tipo de entidad del sistema afecta (contactos, clientes potenciales…) y las actividades (asignándolas a quien corresponda).

Una vez creado, cuando estemos trabajando con el software de gestión y estemos y suceda el escenario definido, dispondremos de la opción de activar el libro de estrategia que al activarla pondrá en marcha y asignará las actividades definidas activando el protocolo de actuación.

Proceso estándar de venta.

Existen casos en los que las empresas cuentan con un departamento de ventas o comercial en los que cada persona trabaja de una forma única e independiente a los demás, ignorando el concepto de trabajo en equipo y haciendo la medición y supervisión del departamento y del personal mucho más compleja.

Para evitar esta situación, Dynamics 365 for Sales cuenta con procesos de creación, calificación y seguimiento de las ventas a través de un embudo de conversión dividido en diferentes fases con actividades concretas en cada una de ellas. De esta forma, la solución CRM consigue estandarizar un proceso de trabajo que facilita el control y mejora de las ventas para los responsables de departamento difícil de conseguir con otros software de gestión. Si quieres saber más acerca de como gestionar el ciclo de ventas con la plataforma, en este post encontrarás más información.

Control en tiempo real.

Dynamics 365 for Sales cuenta con diferentes características que permiten a los usuarios llevar un control en tiempo real de todo el proceso de venta. Algunas opciones que ofrece la solución CRM en este sentido son:

• Linea de tiempo: Permite llevar a cabo el seguimiento de todas las interacciones con un registro (clientes potenciales, oportunidades, libros de estrategia…).
• Rastreo de correos: Al igual que el asistente de relaciones es una característica de inteligencia artificial del software de gestión. Nos permite que cada vez que enviemos un correo desde Outlook quede reflejado también en la línea de tiempo de la plataforma, llevando un seguimiento de los mismos desde el sistema.
• Stakeholders: Cada registro puede asociarse a registros tanto internos de la organización como externos que puedan influir más o menos en la progresión o logro de la venta.
• Competidores: De la misma forma, a cada registro pueden asociarse competidores que el cliente potencial haya mencionado, permitiendo crear estrategias de respuesta a los mismos.

Las integraciones con Microsoft.

De cara a conseguir una solución CRM lo más completa posible, Dynamics 365 for Sales cuenta con la posibilidad de integrarse con otras herramientas de Microsoft.

Algunas de las integraciones más relevantes que ofrece el software de gestión son la posibilidad de integrarse con Microsoft Teams para comunicarse con los clientes actuales y potenciales, con Excel y Word para importar o exportar contactos y crear plantillas de documentos, con Microsoft PowerBI para generar gráficos interactivos o con Outlook que permite trabajar con la plataforma desde la propia bandeja de entrada sin necesitar de meterse en el sistema.

Además, Dynamics 365 for Sales puede integrarse con los demás módulos de Dynamics 365, tanto los dirigidos a mejorar las relaciones con el cliente, como Dynamics 365 for marketing, así como los enfocados a optimizar las operaciones de la empresa, como es el caso de Dynamics 365 Business Central.

Estas son solo algunas de las ventajas que ofrece esta solución CRM. Desde Leasba, como partner de Microsoft, proporcionamos soluciones de Dynamics 365 a empresas. Si quieres ver Dynamics 365 for Sales en funcionamiento o probarlo por ti mismo, te proporcionamos y hacemos una demo sin compromiso.

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