Optimiza la gestión del cliente con Microsoft Dynamics 365

Uno de los software de gestión que más acogida está teniendo en las empresas gracias a su versatilidad, flexibilidad y escalabilidad son los módulos que componen la familia Dynamic 365 de Microsoft.

En ocasiones, sin embargo, conocer las funciones de estos módulos resulta complejo para el consumidor, que se encuentra frente a un conjunto de aplicaciones combinables entre si y no sabe que opción elegir acorde a su negocio.

Para solventarlo, desde Leasba te traemos una breve introducción a los diferentes módulos de cara a orientar y facilitar a los usuarios la elección entre unos u otros. En este caso, nos centraremos en aquellos módulos pensados para la captación, seguimiento y gestión de los clientes.

Dynamics 365 for Sales

Tal y como su nombre indica, este módulo está orientado a los procesos de ventas B2B y B2C de la empresa. Con este módulo, el usuario podrá llevar a cabo el tratamiento completo de sus leads, desde su cualificación hasta la creación y envío de los presupuestos de venta. El objetivo de este módulo es proporcionar al usuario rapidez y eficiencia en sus procesos de venta.

En cuanto a integraciones se refiere, conviene mencionar que este módulo puede integrarse con Linkedln Sales Navigator. De esta forma, los usuarios podrán saber exactamente a quien deben dirigirse al realizar sus funciones. Así mismo, la integración con Outlook permite poder disponer de toda la información de un contacto sin necesidad de entrar en el propio módulo. Directamente desde la bandeja de entrada.

Otras características interesantes son el asistente de relaciones, que indica información relevante mencionada por el lead en sus comunicaciones o un bot programable para responder preguntas planteadas por los comerciales como por ejemplo qué descuentos hay disponibles.

En este post te explicamos como puedes llevar a cabo la completa gestión del ciclo de ventas con Dynamics 365 for Sales.

Dynamics 365 for Marketing

El módulo de marketing de Dynamics 365 permite a los usuarios llevar a cabo la creación, gestión y seguimiento de las campañas de marketing de la empresa. El módulo lleva incorporados diferentes editores que permiten la creación, a través de plantillas personalizables o código propio, de landing page, formularios de contacto o correos electrónicos.

Una vez se han creado todos los elementos necesarios para una campaña, Dynamics 365 for Marketing permite la creación a medida de recorridos del cliente o campañas a través de un sistema visual de nodos.

Por ejemplo, podemos crear una lista con nuestros leads en función de un criterio determinado y enviarles un mail que conduzca a una landing page para registrarse a una newsletter. Cada vez que un usuario de la lista se suscriba, la plataforma lo registrará y podremos construir una nueva lista para el envío del boletín.

Si quieres saber cómo crear una campaña de marketing con Dynamics 365 for Marketing, te lo mostramos en esta entrada.

Dynamics 365 for Customer Service

Este módulo está dirigido a facilitar a las empresas la gestión y seguimiento de las incidencias con los clientes y localizar rápidamente la mejor solución. Las incidencias se pueden automatizar para crearse automáticamente y ser dirigidas a una vía de solución u otra según sus características, aumentando la agilidad en la resolución de los casos.

El módulo integra una base de conocimientos interna donde los diferentes miembros del departamento de atención al cliente pueden registrar los procesos de solución de las incidencias, facilitando la resolución de casos futuros similares. Adicionalmente, si se combina con otras tecnologías como Azure, es posible crear un servicio de atención al cliente multicanal.

Dynamics 365 for Field Service

Si tienes trabajadores de campo en tu empresa, este es el módulo que buscas. Su función es permitir a los administradores de las ordenes de trabajo gestionar de manera sencilla cualquier recurso de la organización. Con este módulo, el responsable de asignar las órdenes de trabajo podrá visualizarlas en un mapa, controlar su estado y asignarlas a aquellos trabajadores de campo más cualificados para atenderlas en base a criterios que establezca.

Desde la app incluida en el módulo, los trabajadores de campo podrán llevar a cabo la gestión de estas órdenes y acceder a información de los contactos y productos, o incluso ver la localización de la orden y el tráfico de la ruta hasta la misma en un mapa. Así mismo, todo dato que introduzcan en relación a la orden (distancia recorrida, progreso de la orden, notas…) será subida en tiempo real a la plataforma.

Dynamics 365 for Project Service Automation

Este módulo permite las empresas realizar propuestas a los clientes y convertir las mismas en proyectos para llevar a cabo su gestión desde la plataforma.

Gracias a Proyect Service Automation, las tareas que componen las diferentes fases del proyecto pueden asignarse a aquellos perfiles más acordes a las mismas a través del software incorporado en el módulo que vincula las tareas a los trabajadores en función de su disponibilidad, su rol y sus habilidades. De esta forma, se realiza una optimización de los recursos humanos que permite cumplir con los tiempos de entrega más eficientemente.

Además, al igual que el resto de los módulos de la familia Dynamics 365, Dynamics 365 Proyect Service Automation puede integrarse con las aplicaciones de Microsoft Office 365 que permiten la creación de documentos y la comunicación entre equipos diferentes en caso de proyectos grandes.

Una de estas herramientas de Microsoft Office 365 es Microsoft Teams, que permite compartir documentos y comunicarse entre personas de dentro y fuera de la organización. En esta entrada podrás encontrar más información sobre la herramienta y un interesante ejemplo de aplicación. Por otro lado, en este artículo se describen algunas características interesantes de Microsoft Teams de cara a emplearla en las reuniones de empresa.

Microsoft, además, también cuenta con una serie de módulos orientados a la optimización de las operaciones de la empresa y a la creación de automatizaciones de procesos sin código.

En Leasba como partner de Microsoft, llevamos a cabo implementaciones de Dynamics 365, junto con otras soluciones de Microsoft como Dynamics 365 Business Central o Microsoft Office 365. Si buscas mejorar los procesos de tu empresa relacionados con el cliente, nosotros te proporcionamos la solución que necesitas.

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